Przyjazna oferta przejęcia – co to jest, definicja i koncepcja

Przyjazna oferta przejęcia to oferta przejęcia, w której spółka lub spółki zwane oferującym zamierza przejąć większość kapitału drugiej spółki. Wszystko to za wspólną zgodą tych ostatnich.

W przeciwieństwie do wrogiej oferty przejęcia, w przyjaznej ofercie przejęcia akcjonariusze i zarządy spółek uczestniczących w tych operacjach uzgadniają zarówno nabycie udziałów w spółce, jak i uzyskanie większości praw głosu. Dlatego przejęcie politycznej kontroli nad spółką, a wszystko to za zgodą akcjonariuszy. Dzieje się tak dlatego, że procesy te realizowane są w spółkach notowanych na oficjalnych rynkach (giełdach).

Charakterystyka przyjaznej oferty przejęcia

O tym, czy zgadzają się z ogłoszoną ofertą, decydują akcjonariusze spółki, która ma zostać kupiona. Jeśli jednak Rada Dyrektorów lub akcjonariusze większościowi wyrażą na to zgodę, stanie się to wtedy, gdy zostanie to nazwane przyjazną ofertą przejęcia. Z drugiej strony, jeśli spółka zostaje uruchomiona z zaskoczenia lub bez wstępnej komunikacji i porozumienia z akcjonariuszami, nazywa się to ofertą wrogiego przejęcia.

Przyjazne oferty przejęcia pojawiają się, gdy kilka firm widzi potrzebę, pod względem strategii, wzrostu lub powinowactwa, połączenia się w jeszcze większą grupę. W ten sposób zwiększyć wartość akcji dla ich właścicieli i przekonać ich, że to najlepsza opcja.

W przypadku przyjaznej oferty przejęcia spółka oferująca musi już posiadać określony poziom udziału w kapitale spółki giełdowej. W tym sensie co najmniej 3%. Z kolei możesz stopniowo przejmować kapitał drugiej firmy (5%). Wszystko to, aż do osiągnięcia większości kapitału dającego prawo głosu. W tej chwili jesteś prawnie zobowiązany do złożenia przyjaznej lub wrogiej oferty przejęcia.