Istnieje wiele rodzajów systemów transakcyjnych i można je ogólnie sklasyfikować na podstawie ich uznania, fazy trendu, w którym działają i kierunku ich działania.
Systemy transakcyjne to zestawy reguł, które ułatwiają operacje na rynkach finansowych. Ilość klasyfikacji, jakie można z nich zrobić, jest bardzo duża. Ponieważ każda klasyfikacja będzie miała z kolei kilka podtypów. Istnieją jednak trzy rodzaje klasyfikacji, które są najbardziej przydatne, a także najbardziej znane.
Uznaniowe, półautomatyczne i automatyczne systemy transakcyjne
W zależności od uznania istnieją trzy rodzaje systemów transakcyjnych. Moglibyśmy również powiedzieć na podstawie obiektywności. Jednak obiektywność w świecie giełdowym może być również subiektywna. W ten sposób rozróżniamy:
- Uznaniowe: Są to systemy transakcyjne, które nawet po zdefiniowaniu zasad pozostawiają ostatnią decyzję osądowi tradera. Na przykład system oparty na danych z wykresów.
- Półautomatyczny: Są to systemy transakcyjne, które mają zdefiniowane i stałe zasady, ale operacje są wprowadzane ręcznie. Na przykład system oparty na średnich kroczących obsługiwany ręcznie.
- Automatyczny: Są to te systemy transakcyjne, które mając zdefiniowane i ustalone zasady, uruchamiają operacje za pomocą algorytmu. Na przykład doradca ekspercki.
Systemy transakcyjne oparte na strategiach kierunkowych i neutralnych rynkowo
W zależności od rodzaju strategii możemy wyróżnić systemy transakcyjne oparte na różnych rodzajach strategii:
- Systemy transakcyjne oparte na strategiach kierunkowych: Są to systemy transakcyjne, które otwierają długie lub krótkie pozycje. Próbują czerpać zyski z ruchów w jednym lub drugim kierunku notowań. Na przykład dowolny system oparty na wskaźnikach technicznych.
- Systemy transakcyjne oparte na strategiach neutralnych rynkowo: Są to systemy transakcyjne, które jednocześnie otwierają długie i/lub krótkie pozycje w kilku aktywach. Próbują generować rentowność, wykorzystując nieefektywność rynków finansowych. Na przykład systemy handlu parami
Trendowe, boczne i przeciwtrendowe systemy transakcyjne
W zależności od fazy trendu, w której działają, możemy wyróżnić trzy rodzaje systemów:
- Trendy: Są to systemy trendów lub zwolennicy trendów, którzy próbują wykorzystać trendy wzrostowe lub spadkowe. Na przykład systemy oparte na teorii Dow lub średnich ruchomych.
- Frekwencja: Systemy towarzyszące to takie, które obsługują zakresy cenowe lub nie patrzą na wykresy cenowe. Na przykład sprzedaż przy oporze i kupowanie przy wsparciu w ramach bocznego kanału handlowego. Innym przykładem systemów opieki są systemy oparte na inwestycjach w wartość.
- Przeciwtrendy: Systemy przeciwtrendowe to takie, które działają wbrew ogólnemu trendowi. To znaczy ci, którzy próbują wykorzystać korekty trendów do generowania zysków. Na przykład system oparty na rozbieżnościach wskaźnika MACD.
System transakcyjny może być jednocześnie trzech typów. Na przykład ekspert, który działa na podstawie średnich kroczących, jest systemem automatycznym, kierunkowym i trendowym. Innym przykładem, system oparty na danych z wykresu kontynuacji trendu handlowego, jest trend i kierunkowy system uznaniowy.
Poniżej znajduje się zarys hierarchii najważniejszych typów systemów:
