Waga w portfelu – co to jest, definicja i pojęcie
Waga w portfelu aktywów finansowych jest wagą aktywów nad całkowitą kwotą portfela inwestycyjnego.
Waga to wartość czegoś wyrażona w jednostkach miary. Na przykład waga osoby w kilogramach. Jeśli chodzi o inwestycje i finanse, peso można z powodzeniem mierzyć w jednostkach pieniężnych. Na przykład ilość pieniędzy jaką posiadamy w akcjach spółki wynosi 300 euro.
Gdy jednak mówimy o wadze aktywa finansowego w portfelu, podajemy kwotę w odniesieniu do całego portfela inwestycyjnego. To wtedy, gdy mówimy, że w tym przypadku waga byłaby równa procentowi całości.
Jak obliczana jest waga portfela aktywów
Załóżmy, że mamy portfel o wartości 100 000 euro. Portfel składa się z 5 spółek. Z każdej firmy mamy określoną liczbę tytułów. Mnożąc cenę każdego papieru wartościowego przez liczbę akcji otrzymamy kwotę, jaką zainwestowaliśmy w każdą spółkę.
Gotowy do inwestowania na rynkach?
Jeden z największych brokerów na świecie, eToro, sprawił, że inwestowanie na rynkach finansowych stało się bardziej dostępne. Teraz każdy może inwestować w akcje lub kupować ułamki akcji z prowizją 0%. Zacznij inwestować już teraz z depozytem w wysokości zaledwie 200 USD. Pamiętaj, że ważne jest szkolenie, aby inwestować, ale oczywiście dzisiaj każdy może to zrobić.
Twój kapitał jest zagrożony. Mogą obowiązywać inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stocks.eToro.com
Chcę inwestować z Etoro- A = 20 000 euro
- B = 35 000 euro
- C = 5000 euro
- D = 30 000 euro
- E = 10 000 euro
Znamy kwotę w euro naszej inwestycji w każdą firmę, ale oczywiście chcemy wiedzieć, ile reprezentuje całości. W tym przypadku jest to bardzo proste, bo na pierwszy rzut oka wiemy, który z nich reprezentuje mniej więcej. Ale kiedy współpracujemy z wieloma firmami i dużymi kwotami pieniędzy, jest to znacznie trudniejsze.
Z którym konieczny jest względny środek. Miara, która pozwala nam łatwo zobaczyć wagę lub względne znaczenie. Wzór wygląda następująco:
Waga aktywa = (Inwestycja / Całkowity portfel) * 100
Stosując poprzednią formułę do przykładu, otrzymalibyśmy:
- A = (20 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 20%
- B = (35 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 35%
- C = (5 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 5%
- D = (30 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 30%
- E = (10 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 10%
Na przykład waga w portfelu firmy A wynosiłaby 20%.
Waga w portfelu funduszu inwestycyjnego
Termin ten jest często używany w finansach. Fundusze inwestycyjne lokują aktywa swoich klientów w różne aktywa finansowe. Aktywa finansowe, którymi mogą być obligacje, akcje, towary itp.
W tym kontekście wagę w portfelu można ekstrapolować na różne pola. Na przykład:
Waga akcji w portfelu
Jest to waga akcji w całym portfelu
Suma wszystkich udziałów w sumie portfela
Waga stałego dochodu w portfelu
Jest to waga obligacji lub zobowiązań w całym portfelu
Suma wszystkich aktywów o stałym dochodzie przez cały portfel
Waga gotówki w portfelu
Część kapitału, która nie jest inwestowana w żadne aktywa w całym portfelu
Chociaż jest to pojęcie bardzo proste do zrozumienia i łatwe do obliczenia, nie jest pojęciem używanym potocznie. Dlatego konieczne jest zapoznanie się z nim, aby zrozumieć żargon zarządzających funduszami i analityków finansowych.
