MSCI World, jeden z najbardziej znanych globalnych indeksów giełdowych, reprezentuje gospodarkę i rynki finansowe krajów rozwiniętych, ponieważ składa się z ponad 1500 spółek giełdowych o średniej i dużej kapitalizacji z 23 krajów rozwiniętych na całym świecie. .
Utworzony w lutym 1970 roku, miał na celu dostarczanie informacji o kierunku gospodarki i rynków finansowych na świecie. Ma jednak tylko kraje rozwinięte, z wyłączeniem krajów wschodzących i przedwschodzących.
Z tego powodu w 1990 r. uruchomiono MSCI ACWI, które obejmuje kraje wschodzące i dlatego jest najbardziej reprezentatywne dla gospodarki światowej. MSCI World reprezentuje około 85% kapitalizacji rynkowej każdego kraju.
Jest to indeks ważony kapitalizacją rynkową i korygowany przez free float spółek. Dlatego procentowy ruch ceny dużych spółek prowadzi do większego ruchu ceny indeksu, w przeciwieństwie do średnich i małych spółek. Jest to sposób na pokazanie, że duże mają większy wpływ na realną gospodarkę niż inne.
Wskaźniki te wynikają z potrzeby porównania ewolucji aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w odniesieniu do pewnego wskaźnika, na podstawie którego mierzy się wyniki zarządzającego. Służą jako punkt odniesienia.
Gotowy do inwestowania na rynkach?
Jeden z największych brokerów na świecie, eToro, sprawił, że inwestowanie na rynkach finansowych stało się bardziej dostępne. Teraz każdy może inwestować w akcje lub kupować ułamki akcji z prowizją 0%. Zacznij inwestować już teraz z depozytem w wysokości zaledwie 200 USD. Pamiętaj, że ważne jest szkolenie, aby inwestować, ale oczywiście dzisiaj każdy może to zrobić.
Twój kapitał jest zagrożony. Mogą obowiązywać inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stocks.eToro.com
Chcę inwestować z EtoroOprócz MSCI World istnieje ponad 160 000 innych indeksów MSCI, skoncentrowanych na różnych obszarach geograficznych, sektorach, stylach inwestowania i wielkości firm.
Jakie jest znaczenie MSCI World?
Akronim MSCI oznacza Morgan Stanley Capital International, firmę, która pierwotnie stworzyła ten i inne indeksy.
Firma ta narodziła się z Capital International, założonej w Los Angeles, której korzenie sięgają czasów Wielkiego Kryzysu i burz piaskowych lat 30. Pierwszy indeks wyprodukowała w 1965 r. w swoich biurach w Genewie.
W 1986 roku Morgan Stanley kupuje prawa do Capital International i tworzy spółkę MSCI Inc., stając się jej głównym udziałowcem. W tym czasie indeksy zostały przemianowane na MSCI (Morgan Stanley Capital International.
Wreszcie, w 2007 roku, Morgan Stanley wydzielił MSCI, Inc. poprzez spin-off i stał się niezależną firmą w 2009 roku.
Od tego czasu MSCI, Inc. zajmuje się między innymi analizami inwestycyjnymi oraz opracowywaniem i publikowaniem indeksów wykorzystywanych do odzwierciedlenia ekonomii niektórych rynków finansowych i regionów.
Skład indeksu MSCI World Index
Składający się w 100% z akcji, indeks składa się z ponad 1500 spółek z 23 krajów rozwiniętych w 3 strefach świata (Ameryka, Europa i Bliski Wschód oraz Pacyfik) i obejmuje 85% akcji w wolnym obrocie każdego z tych krajów, około :
- Państwa: Niemcy, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Finlandia, Francja, Holandia, Hongkong, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Wielka Brytania, Singapur, Szwecja i Szwajcaria.
Top 5 ekspozycji według:
- Sektory: technologii, finansów, uznania konsumentów, zdrowia i przemysłu.
- Państwa: Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Francja i Kanada. Jego największe pozycje to spółki o największej kapitalizacji na świecie, co daje początek atrakcyjnemu indeksowi do inwestowania, płynnemu i replikowalnemu.
- Firmy: Wyróżniają się firmy technologiczne notowane na Nasdaq, takie jak Apple, Microsoft, Amazon, Facebook i Google. Ponad połowa akcji pochodzi od firm z siedzibą w USA.
Indeks jest weryfikowany kwartalnie w celu okresowego uwzględniania zaistniałych zmian oraz monitorowania rynków bazowych. Przeliczany jest również limit lub punkt odcięcia dla klasyfikacji średnich i dużych firm.
Cytat indeksu MSCI World
Wymienia się ją w punktach, uzyskaną poprzez ważenie ceny za floe float i podzielenie przez łączną liczbę akcji. Największe roczne spadki miały miejsce wraz z upadkiem Lehman Brothers w 2008 r., z -40,4%, a następnie z kryzysem naftowym w 1974 r., z -27,8% i kryzysem Covid19 z -20,9%.
Jej kapitalizacja przekracza 46 000 miliardów euro, a jej największą ekspozycją są Stany Zjednoczone.
Istnieją 3 sposoby mierzenia jego ewolucji:
- Światowa cena MSCI: Uwzględnia tylko zmiany ceny akcji, ale nie dywidendy (większość indeksów giełdowych działa w ten sposób).
- MSCI Świat Brutto: Uwzględnia ewolucję ceny, a także reinwestycję dywidend w indeks.
- MSCI World Net: Uwzględnia reinwestycję dywidend w indeksie po opodatkowaniu, według kraju pochodzenia firmy.
Jak inwestować w indeks MSCI World?
Możemy w nią inwestować poprzez fundusze indeksowe i ETF-y. Prekursorem zarządzania pasywnego był John Bogle.
Są to różne pojazdy o różnych implikacjach dotyczących między innymi operacji kupna i sprzedaży, prowizji i podatków.
Ale jego misja jest taka sama: replikować indeks, kupując wszystkie spółki, które go tworzą w tej samej proporcji, w stylu pasywnego zarządzania, z bardzo niskimi prowizjami i bardzo dobrze zdywersyfikowanymi.
Poniższa lista zawiera niektóre z najważniejszych zarządzających funduszami indeksowymi i ETF-ami na świecie, według wolumenu zarządzanych aktywów:
- Awangarda.
- Czarna Skała.
- Amundi.
- iShares.
- Wierność.
- Lyxor.